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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥾😻🧅🧡🥻。资金需求端🍈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🤬，各类增量资金相对均衡👡。

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在中国(guo)（广州）国(guo)际金融交易·博(bo)览会(hui)上，清华大学五道口金(jin)融学院受邀举办主旨会议，致力于搭建推动粤港澳大湾区经济金融交流与全面互联互通的高质量平台，融合政策、学术和业界等多方面观点和研究(jiu)成果(guo)，打(da)造辐射全国的(de)专业、开放、共(gong)享的高端金融盛会，以助力我国经(jing)济金融改(gai)革(ge)与高质(zhi)量发(fa)展。自(zi) 2016年以来(lai)，该会议已连(lian)续举办了十届，累计(ji)邀请演讲嘉宾(bin) 210余(yu)位(wei)，现场参与达 8000人(ren)次线上覆盖听众超(chao)百万，媒体传播超80 万次广受社会各界关(guan)注(zhu)。

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證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定責(zé)令(ling)中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入(ru)116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)(chu)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸欵(kuan)；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🩲🍍。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💛🍋🍄💖，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💗💌🩲。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👘👢🥿，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥬。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥝😈，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👚🎒，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍄🧡。然而🍎👞，在四季度累库压力下🍆，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👜💞🥕🍋。

2、投资中什么最重要？我个人的理解是缺什么，什么(me)重要。投资最(zui)重要的是投在你真正懂的东西(xi)上。这句(ju)话的潜台词是投在你真正(zheng)认为会赚钱的(de)地方(fang)（公司）。