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建议在6~8月的半年报季💕👠🍉🧄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩳🥒，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍍💓、ASIC芯片🤬🥒😈👅、光模块、交换机😠💓💟、算力租赁等）值得重点关注🍈；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞，品类方面建议关注AI眼镜🩱🤍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍋😡🍉👠🍑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下🧡🍑，尤其是涉及到伊朗的情况下🍆，油价可能会接近翻番👙，达到120-130美元的水平。

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目前已经到了考核管理层👝😈🥑💓、是否继续由李源祥担任下一任CEO的关键时间节点💛。李源祥2019年年底从中国平安（601318.SH）加盟友邦保险🍓🥔🧄，任期从2020年3月1日开始，三年一个任职周期，如今已经到了第二任的后期。接下来，友邦保险是延长李源祥的合约、让其再主导经营三年，还是选择其他候选人😠👘，都较为紧迫👚💟。

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1、以AI産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)爲(wèi)抓(zhua)手，關(guān)註上遊(yóu)算力自(zi)主可控與(yǔ)中下(xia)遊應(yīng)用創(chuàng)(chuang)新。AI50大細(xì)分方(fang)曏(xiǎng)中，可(ke)率先關註上遊GPU、光(guang)糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中(zhong)遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件(jian)、基礎(chǔ)及通用輭件；下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育(yu)、金螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)(xian)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等(deng)。

2、消息面上🥦🍊🧄，全球AI需求持续高景气。6月11日👅🍑👙，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布🍊💝🧅，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用🍉，涵盖从设计💕🍈🩰、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者👿。