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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會(hui)議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求(qiu)“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控(kong)力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼會(hui)議(yi)對經濟工作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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基金业协会最新数据显示🥬👄🤍，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👡🎒🥒，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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周五（6月27日）👅，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升😻👞🍅🥿🥭，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%🌽👠，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%🥒，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🥔👿、金信诺🥿🥬💘、太辰光等涨超3%🥝💓。

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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💋🩱，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍏🥻🧅。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💗💯🤬，铜矿加工费创近几年来新低🍎，冶炼厂减产风险仍存🍊🥒🍇🥒，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍍🥥，非美地区铜供需持续收紧🍉💟🍏👅，需求端上半年总体呈现高景气度🍑👜，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👚🍎💖🥔，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、从估值方面来看👘，Wind数据显示🍑💯🍑👅，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🧡💌🍈。