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2、需求(qiu)方面(mian)：炼化端，近(jin)期有报道称燃料(liao)油(you)消费税返还比例或将上(shang)调至少25个百分点至(zhi)75–95%，相当(dang)于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升(sheng)，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高(gao)硫原料需求或环比上升接近(jin)10万桶/日。但需注意的是，对于(yu)既(ji)无原油进(jin)口(kou)配(pei)额也无焦化装置的(de)小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益(yi)。此(ci)外，进(jin)口需求的实(shi)质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的(de)高硫(liu)燃料油发电需求显著增长，沙(sha)特仍存(cun)在超过(guo)20万吨/月的增长(zhang)空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势(shi)不稳(wen)在一定程度(du)上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受(shou)到来自(zi)绿色能源和高硫的(de)双重冲击。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入(ru)。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有(you)所改善(shan)的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算(suan)機(ji)等。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集(ji)中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思(si)路縯繹：低(di)位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、经调查组核实(shi)，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问(wen)题线索反映，也(ye)没有因违规违纪违法受到(dao)相关(guan)处分处理。未发现尹某光、漆某华有利(li)用(yong)原(yuan)有职务之(zhi)便获取不正当利(li)益的情形(xing)。