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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💓🧄，各类挖机销量同比增幅收窄😻。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍈、白银期现价格上行🍈🌽，工业金属库存多数下行🥑🧅👝🩳；2）TMT持续高景气🩲🌽，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥕；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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市场回顾(gu)：本周A股、港股指数先扬后抑，周(zhou)五中东地缘冲突使得资金流出风险(xian)资产，全球股指(zhi)普遍回(hui)调(diao)，中国权(quan)益市场亦(yi)跟随调整。A股(gu)市(shi)场成交额放(fang)量，主(zhu)要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨(zhang)；北证50、科创50领跌。一级行业(ye)方面，本周A股有色金属、石油石化、农(nong)林牧渔领涨(zhang)；食(shi)饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动(dong)因素(su)走强。大宗商品(pin)方面，避险情(qing)绪推升油价和黄(huang)金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨(zhang)3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率(lv)震荡。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务👄👅，2025年**工作报告也多次提及消费🍆💛，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收🥔。

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1、中善资本董事长梁潇指出🍏🍌🍓👠，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好👄，投资者信心充足💖👅🍓。”

2、我们看好下半年(nian)软(ruan)件板(ban)块业(ye)绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小(xiao)，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署(shu)AI应用(yong)构筑扎实的IT基础，在云(yun)迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商(shang)25年兑现AI收(shou)入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估(gu)值提振的强催(cui)化。