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美联储与(yu)美元：美联储下半年货币政策决策(ce)思(si)路或继(ji)续以等待与数据依(yi)赖为(wei)主，但(dan)一定程度上会面临(lin)劳动(dong)力市场软化(hua)风险。美联储货币政策或有两种应对(dui)方式，其一为偏响应式货币政策(ce)决策思路，在确认(ren)通胀反映关税(shui)冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市(shi)场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下(xia)半年或延续(xu)震荡偏弱(ruo)格(ge)局，运行区间(jian)或在 90-102。

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首先(xian)從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成(cheng)都銀行外，其(qi)餘(yú)(yu)均仍(reng)處(chù)于破淨狀態(tài)，在(zai)各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、行情回顾：上半年国(guo)债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原(yuan)因有三：一是(shi)市(shi)场对于货币政策“适度宽松”的(de)预期修(xiu)正，降息预期(qi)下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基(ji)本面数据整体好于预期，经济(ji)开局(ju)平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲(chong)突扰动，国债收益率快速下跌，随即(ji)转为(wei)横盘震(zhen)荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度(du)小幅上行。6月(yue)货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国(guo)债(zhai)收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动(dong)22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨(zhang)，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约分别收于102.542元、106.265元、109.045元(yuan)、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以(yi)上，资金面偏紧带动(dong)短(duan)端国债收益率快速上(shang)行，长短端利(li)差持续收窄(zhai)。二季度以来，看多债市情绪依旧偏(pian)强背景下，长(zhang)短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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