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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架,但未涉及(ji)关税层面的调整。当地时间6月9日至10日,中(zhong)美经贸(mao)团队在英国伦敦举(ju)行中美经贸磋商机制首次会议,中美原则上达成了协议框架,市场对此定(ding)价偏积极。根据美国商务部长的表态,本次框架涉及了(le)稀土和磁铁、芯片设计软件、航(hang)空发(fa)动机部件、乙烷化工原(yuan)料等领域,但没有涉及关(guan)税层面的调整,整体符(fu)合市(shi)场预期。
从策略层面来看,此类地缘问题的预测难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股票市场短期可能局部会有反应👅👗🧄,但是由于不可预测性💓💟🍊🍉,很难成为主导市场的主要变量。
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2、当下投(tou)资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好(hao)三(san)条主线:一是黄金、稀土、核电设备等安全资产,建议适度配置并密(mi)切关(guan)注政策节(jie)奏;二是恒生科技指(zhi)数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续(xu)持有部(bu)分高分红、公用事业与类债属性资产,实现资(zi)金避险与(yu)低波动配置(zhi)。
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