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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、估值：港股更(geng)便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值(zhi)均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽(qi)车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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2、5月份，社会消费品(pin)零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点(dian)；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按(an)消费(fei)类(lei)型(xing)分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增(zeng)长5.9%。基本生活类和(he)部分升级(ji)类(lei)商品销售增势较好，限额(e)以上单(dan)位粮(liang)油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策(ce)持续显效，限额以上(shang)单(dan)位(wei)家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增(zeng)长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会(hui)消费品零售总额203171亿元，同比(bi)增(zeng)长5.0%。全国网上(shang)零售额60402亿元(yuan)，同比增长(zhang)8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社(she)会消费品零售总额的比(bi)重为(wei)24.5%。1-5月份，服务零(ling)售额同比增长5.2%。