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贵金属板块😻🥻，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩲，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🥬🥕，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🧅💝🎒🍇，预计中报盈利有望持续较高增长🍍。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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对于当前市场上(shang)许多新兴产业趋势而言，最大(da)的担(dan)忧在于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即(ji)将到来的业绩(ji)预告(gao)披露窗(chuang)口期，相关板块可能会面临一定压力。但(dan)随(sui)着上市公司整体业绩预告和业(ye)绩披露阶段结束，市(shi)场(chang)将进入相(xiang)对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压(ya)力将(jiang)有所(suo)减(jian)轻，有利于相关股票的表(biao)现。

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上周五晚些时候🥦🥭，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前😠🍓，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🍋🥔🥑，对于特朗普而言🍇，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业(ye)景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

2、行业方面，金(jin)融股的行情还没有结束，短期(qi)重点在新技术趋势/新消费(fei)动向等成(cheng)长(zhang)板块。贴现率下降，具有长期逻(luo)辑的公司(si)更易凝(ning)聚共识(shi)以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。