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地产行业能否继续改善仍(reng)存不确定性。本轮地产下行周(zhou)期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋(qu)势，但多类指标仍是负增长，未来能否(fou)保(bao)持回暖态势，仍需观察。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥿🥕。

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行业层面，展望7月份🤍🍉，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😠👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔😡💓👝🌽、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🥥🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑🥝🍋🥬，部分领域景气度有所回暖👝🥻，中报盈利或有改善，如汽车👗🍒🌽、光伏、自动化设备等🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑、家电👠、家具🥾🍄、饰品💓👡💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥿、电力👜、农化制品👜🍍🍓💌🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝🎒👡🍇，中报业绩有望边际改善。

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上(shang)证指(zhi)数、沪(hu)深300、中(zhong)证500、中(zhong)证1000处于(yu)估(gu)值分(fen)位数“适中”等级(ji)，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等级。

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1、作(zuo)为“中国工人阶级的先锋队”“中(zhong)国人民和中华民族的先锋(feng)队(dui)”，中国***人视死(si)如归，勇(yong)敢战斗在抗日战争最前线，以(yi)血(xue)肉之躯筑起钢铁长城，支(zhi)撑起中华民族救亡图存的(de)希望。

2、下(xia)半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)(ce)，地(di)産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支(zhi)撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄(zhai)幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)(ya)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先(xian)抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)供應(yīng)(ying)壓(ya)力有所緩(huǎn)解，需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供(gong)給耑政筴而存在分化，堦(jiē)段性存在估(gu)值(zhi)脩(xiū)復(fù)(fu)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓力；焦炭需(xu)求(qiu)預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存(cun)；焦煤供應壓力仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金(jin)成本拕(tuo)纍，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。