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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、摩(mo)根士丹利此前研报指出，受(shou)强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季(ji)毛利(li)较该行预测(ce)高出10%，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%。YU7在7月(yue)上市，该行(xing)认为可能是推动(dong)股价上涨的关(guan)键因素。该行认为平均售价可能会高于SU7。对于智慧型手机和(he)AIoT，6.18购物节的表现将是关键催化剂(ji)，但该行认为其重要性不如YU7。

2、噹(dāng)天(tian)下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼(ni)姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一(yi)架(jia)以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已(yi)從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。