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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本(ben)面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项(xiang)支持资(zi)本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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