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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👞🧡👘。但长期来看🥿👛🥭，偏度几乎没有变化🥑🍅🍒，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企👘👄😈🍇🤍，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💞🥝。

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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有(you)望快(kuai)速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎(ying)来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药(yao)是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降🩱💖，但与去年同期相比上升了0.5%，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👛💓。截至2025年5月👜，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%👝，较年初扩大3267亿元😡🤍🍈。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👅🩰🥔，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🧄👘，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。