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指数依然在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议(yi)，短(duan)期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国(guo)内政策(ce)聚焦惠(hui)民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托(tuo)底与预期(qi)管理作用(yong)，但由(you)于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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不過(guò)，業(yè)(ye)界普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年仍有降準(zhun)降息(xi)的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)(ling)活把握(wo)政筴(cè)(ce)實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率(lv)依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需(xu)進(jìn)一步(bu)調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次(ci)至2次降息(xi)，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年(nian)降準幅度達(dá)到50箇基點。

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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外(wai)增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎(shu)回压力，整体增量资金(jin)会比较有限。