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需(xu)求端，下半年(nian)海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持(chi)续下降，越(yue)南、印度等国(guo)需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续(xu)维持高位，且今年钢厂高炉持续有(you)利润，生产积(ji)极性高。若维持当前的利润水(shui)平，预计整体全(quan)年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨(dun)，同比(bi)下降3万吨（钢联口(kou)径）。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🤍💝🍉💛，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍑，公用事业燃气价格上行💝。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反(fan)弹，猪价区(qu)间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整(zheng)数关口为价格提供(gong)支撑(cheng)。2025年下半年(nian)，三季度(du)属于传(chuan)统淡季，消费难有(you)支撑，四季度(du)猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前(qian)备货）阶段性回升，但整体增长有(you)限(xian)。但供应端逐步增多，根据(ju)往年价格趋(qu)势，下半年或呈(cheng)现(xian)先涨后跌的(de)走势(shi)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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