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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月(yue)7日跳空(kong)低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数(shu)于(yu)4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

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5月全社会用(yong)电量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿(yi)千(qian)瓦(wa)时(shi)，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比(bi)增幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第(di)二(er)产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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全球降息(xi)空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放(fang)量和赚(zhuan)钱效应(ying)抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢(shu)上沿。展(zhan)望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动(dong)A股估值(zhi)的抬升。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💖，截至6月21日，市盈率为11.7倍🍓🥑🥑，低于长期平均0.1倍标准偏差💗👝🩳👝；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💟🥔👛，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥕👿🩱，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👢🧄🩲。

2、过去今年7月(yue)政治局召开后对经(jing)济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是(shi)下半年的预期目(mu)前有(you)所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注(zhu)。