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在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出(chu)超过(guo)期(qi)货多头策(ce)略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的(de)区间超额收益率，但仍略(lve)低于(yu)次月(yue)合约的多(duo)头替代(dai)。合成类策略整体(ti)表(biao)现(xian)较弱，核心原因在期权侧(ce)合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头(tou)收益偏弱。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥿🍎💝🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉🩰🍓👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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阿勒泰地区地处(chu)新疆(jiang)北部，以“金山(shan)银(yin)水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县(xian)（市），总人口66.86万人。阿勒(lei)泰地(di)区(qu)是新疆边境线最(zui)长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤(rang)的地区，是丝绸之路经(jing)济带北通道和新疆参与中蒙俄经(jing)济走廊建设的重(zhong)要地区。

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1、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港(gang)元，深市港股通淨流入148.92億港元。