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4、策略：上半年供给增幅明显🍊💝🩰👠，但外循环对内需形成有效补充💌🧡🧡👘，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🧄🥾，价格中枢随成本变化而移动。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语💓、俄语、英语🧄🍉、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在🥑👜🩰🥦，“游戏并未结束”👝🥭🍋👄🥔。“现在👢🧡👛，政治主动权🍉👛🥾、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🍇🥑💖🍅💛。惊喜还在继续！”

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍋🥬😻，地产国内投资相对较弱的状态👛🍋🥕🤍。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩲😡👿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👠🍌，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍉👛🍋，可能反应了这种预期。