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本周全市场股(gu)票池(chi)中，Beta因子和流动性(xing)因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普(pu)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需(xu)延長(zhǎng)7月(yue)9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接(jie)受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶(biao)示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道：“我也可(ke)以延長，沒(méi)什(shen)麼(me)大不了的。”在此(ci)之前，特朗普上週(zhou)五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期(qi)限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或(huo)縮(suō)短。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声💘，各类主要风险虽未完全消除🥒🥒👿，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👿👚🍊👜💓，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👙🩰。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥕🍏，赚钱效应在进一步强化，今年以来🌽，个股涨幅中位数达到8.5%🧅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥔👘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💖🍋😡💗。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥾🥦🥕，赚钱效应将会进一步强化💔💗👡，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥕，从而使得指数进一步的加速上涨🥒👞🥥👞。

2、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)(zhang)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷(lei)達(dá)、中國(guó)海(hai)防跌踰(yú)2%居前。