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许廷全：下半年🥦🥾👠💋，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥥，如当前盈利仍具有上调空间🤬💓🍍、基本面突出👠👅💘、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🧄、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍋🍅🍊，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😠💓，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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二季度消(xiao)费服务(wu)行业(ye)盈利在扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**下(xia)有望延续两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景气，相关领域盈利有(you)望持续改善。

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其他公司也(ye)在希(xi)腊进行(xing)了(le)投资，其中包括(kuo)黑(hei)石集团对 Hotel Investment Partners 的(de)成功投资 —— 该公(gong)司在地中海地区拥有数十(shi)家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此(ci)决定，其在地中海(hai)的(de)业务布局将从(cong)希腊起步(bu)。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🥑🍅🍒，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🌽😈，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系😠。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人(ren)齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光(guang)電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、港股。港股(gu)风险溢价仍(reng)在低位(wei)，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左(zuo)右低位(wei)，短期内关注金(jin)管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行(xing)业配置(zhi)方面，AI叙事延续(xu)；产(chan)业趋势推(tui)进下港股创新药仍值得关注。