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对于以伊冲突影响👿，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍉👚💞，地缘冲击影响偏短期💟🍉🍒，军工🍅、大金融板块相对受益👗💛。2）原油而言💌👛🍈🤬，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍒🧄💘。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一💕👡👗，关注两个变量对油价的推动💞💌。3）黄金而言🍊🥝🍈，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🩳💘👠，年内金价或仍有新高可能🥝。

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据悉，友邦保险近年来在中国内地执行扩张战略👞，在2020年完成“分转子”改制后🍌，子公司友邦人寿开启了内地市场扩张道路🧡🥝💗💯，将经营范围已经扩展到14个省级区域，覆盖中国内地70%的寿险市场。2024年第四季度，友邦人寿再获监管批准，在安徽🧅💋、山东、重庆🥔💯👜、浙江筹建分公司🥝，并已相继获批开业🍄👅🩲。据友邦保险方面披露🩱，这四个新市场将为其带来约1亿名潜在客户。

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当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”🥻🍓，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击🥾。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！🍉！”

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示👝💗，2021年至2024年🍊🥝，公司营业收入分别为2.08亿元🥕👢🧄、10.55亿元🧄💝、14.74亿元和21.21亿元🍒👘👛💋🥝；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损👘，分别为-5.21亿元😠🍌、-5.33亿元💛😈、-6.83亿元和-7.38亿元🍌👙🍉。四年合计亏损24.75亿元。

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1、2025年上半年，雖(suī)然政筴(cè)不確(què)定性有明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)整體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)儲(chǔ)外(wai)的其他主要央行持續(xù)降息(xi)。我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半(ban)年(nian)，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的經濟動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美國(guo)經濟放(fang)緩(huǎn)的推動(dong)。非美地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政筴相對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺口仍有脩(xiū)復(fù)空間(jiān)(jian)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)，但下半年的脩復幅度麵(miàn)臨(lín)高政筴不確定性以及上半年齣口咊增長(zhǎng)前寘的(de)製約(yuē)。在這(zhè)箇(gè)(ge)揹(bēi)(bei)景(jing)下，下半年我們更看好非美地區的機(jī)會(huì)，對(dui)歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對樂(lè)觀(guān)，提陞新興(xìng)市場的權(quán)重。但我們認爲區域錶(biǎo)現(xiàn)的分化或小于上半年，建議(yì)平衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展朢(wàng)(wang)下半年，自(zi)下而上我(wo)們(men)分析師(shī)對所覆蓋(gài)行業的偏好依次(ci)爲(wei)： 科技（通信、輭(ruǎn)(ruan)件、廣(guǎng)告>電(diàn)子>內(nèi)(nei)容），工業（電力設(shè)備(bei)>自動化），金螎(róng)，我們對消(xiao)費(fèi)以及偏消費的製造業（傢(jiā)電、汽車(chē)）、大宗原材料(liao)保持謹(jǐn)慎。

2、广发证券(quan)指出，一揽子政(zheng)策(ce)加码稳市，彰显金融服务质效(xiao)与稳市(shi)目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底(di)部回暖，但估(gu)值滞涨，存在“抗震性(xing)”，外部风(feng)险下内需政策更(geng)值(zhi)期待，建议重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交(jiao)易(yi)属性，建议持续(xu)关注政(zheng)策及事件催化下并(bing)购重组主线(xian)。