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5 月份(fen)的(de)消费者是否继续支撑着经(jing)济？周二的美国零售销售数据将(jiang)明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供(gong)洞(dong)见，揭示建筑商是否在追(zhui)赶滞后(hou)的库存水平。随着美国官员(yuan)与主要贸易伙伴之(zhi)间的谈判继续进行，投资者将继(ji)续关注贸易动态。

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业内(nei)人士认为，港股市场是离岸市场，受外围波动影响更大。2025年以来，增量资金首(shou)选流入的港股板块便是医药板块。年初至今，恒生创(chuang)新药指数涨幅(fu)超过70%，恒生港股通医疗保(bao)健指数涨幅(fu)超过60%，均显著跑赢A股同类指数。港股市场至少(shao)半数以上(shang)资金来自海外投资(zi)机构，因而机构投(tou)资者的偏好(hao)很大程(cheng)度(du)上主(zhu)导港股走势。“一般外资(zi)对财务状况较为看重，盈利能力强、有稳定现金流的医药股，容易获得外资(zi)的青睐。”一名国际医药投资人士说。

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1、作为A股调味品龙头企业，海天(tian)味业展现出(chu)强劲的增长韧性(xing)，从2014年上市(shi)至2024年，公司营收从98亿(yi)元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业(ye)企业(ye)，稳居行业龙头。招股书(shu)显示，2022年(nian)—2024年，海天味业实(shi)现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别(bie)录得(de)净(jing)利(li)润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食(shi)品添加剂双标”事件影响，业绩(ji)出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优(you)化产品结构等系列举措，业绩重(zhong)回增长轨(gui)道(dao)。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥾🥔，打消市场此前部分担忧🧡👛👜💔，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍇😠。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥒🥾👅。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👗🥒，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🥒🍌🍇，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥔💋👙，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🍋💘💞；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💗🩱🍓，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥕，在AI投入持续的背景下💞🤍🍄💕🍒，对需求影响亦有限👠💔🥒。