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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害🍓，“管别人怎么搞”🤍💕，宁愿看王小波、刘震云🎒🩳🍓，也不爱去行业会议💖👙🥔🩱。现在也读书🍅🥑👘、也参会，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强迫自己变成一张白纸🍏。

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近日，***总书记对“十五五”规划编(bian)制工作作出(chu)重要指示，要求“把顶(ding)层设计和问计于民统一起(qi)来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)(xuan)律：配寘視(shì)角，聚(ju)焦紅(hóng)利(li)及小微盤(pán)的(de)啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)(ji)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰(yao)部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)(you)集中(zhong)，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下(xia)，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，偏(pian)曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)(he)作(zuo)爲(wèi)底(di)倉(cāng)。邏(luo)輯二，上半年中證 2000 成(cheng)交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在(zai) A 股市場(chǎng)中 的(de)定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)(huan)手率強相關(guān)， 結(jie)郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于(yu)小微盤的配寘。

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短期铁水暂无(wu)大(da)幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，国内(nei)钢材终端需(xu)求承(cheng)压，粗(cu)钢压减传闻扰动(dong)不断，下半年铁水产量(liang)面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国(guo)内(nei)焦煤需求逐步走弱。进入安全月(yue)短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间(jian)仍存，大规模(mo)减产可能较小。美国关税扰动影响弱(ruo)化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但(dan)中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续(xu)重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口(kou)以及(ji)宏观情绪。

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1、部分(fen)农化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高(gao)增长(zhang)。其(qi)中，硫酸铵(an)价格创(chuang)近一(yi)年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢(shu)较一季度环(huan)比抬升，钾(jia)肥库存持(chi)续下滑，降(jiang)至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策，加强(qiang)逆周期调节，发(fa)挥货币政策工具的总量(liang)和结(jie)构双重功能，加大(da)货币财政政策(ce)协同配合，保持经济稳定增长和物(wu)价处(chu)于合理水(shui)平。