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（1）供应上看(kan)，4-5 月国内多晶硅(gui)产量仍维持 9 万吨左(zuo)右低位，硅料企(qi)业整体(ti)仍处(chu)于亏损状态。硅业分会称，丰水(shui)期大(da)厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿(yuan)，后续供应存在(zai)不确定性。若后续供应能够(gou)维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓(huan)和，否则在需求走弱的(de)节奏下，过剩压力(li)还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产(chan)尚可，但电(dian)池片和组件排产回落较快(kuai)。5 月开(kai)始组件中(zhong)标数(shu)据明显下滑，拉晶厂(chang)对硅(gui)料(liao)价格接受意愿(yuan)进一步降低，后续下半年终(zhong)端(duan)需求走弱将主导合约走势。

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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝💋🍌。从基本面的角度来看🍋🍉🥥🧡，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🍏💟👄，在科技💌🩱💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🥿🥔🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛🍓🍋🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👡👙🍌🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞💋👄👄。

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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等(deng)相关部门就“国(guo)补”下(xia)一步计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金(jin)支持消费(fei)品以旧换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财(cai)政(zheng)部、商务部、金融(rong)监管(guan)总局(ju)、中国(guo)证监会等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就业增(zeng)收，优化(hua)保险保障(zhang)，积(ji)极培育消费需求。同(tong)日，国家发(fa)展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费(fei)新场(chang)景(jing)培(pei)育消费新增长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发(fa)展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏(su)省、广西(xi)壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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