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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估(gu)值(zhi)处(chu)在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速(su)预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一(yi)點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得(de)全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢(shi)的(de)主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路(lu)縯(yan)繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👡。资金供给端👘💝🥾🍄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👙👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗🥾😻。资金需求端🎒，重要股东净减持规模扩大🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💌🍄🍋，资金需求规模低位稳定🥒👚🩳。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💌🥔。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍎，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会😻🥝，如科技、互联网💞、港股通消费等🩱。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👞💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳🍉🥒👅💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌🩰🍉，A股自由现金流收益率不断提升🩱。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭😈💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱。这个逻辑之下🤬🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向