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从估值方面来看，Wind数据显示🍅，截至周四（6月26日）收盘🍅💘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🤍💞，位于近10年来9.61%分位点的低位💯，中长期配置性价比凸显🥒👝🥦🌽。

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共和党人正利用和解程序🥾，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🥑🍄🤬。但共和党人希望修改这一流程👜😻🥾🧡，假设现行政策将无限期延续。

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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🍌🍅。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👘🥕。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧅🥭。三个月滚动来看🥝🎒🧡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👞🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛🍄🥥👚🧄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻，半导体🍒🍒🩲😻、光学光电子、消费电子🍍🩱🥒、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕💛🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘🍉，有望延续两位数增长👿🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电👛、家具、饰品🍉🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🍍💕、燃气、电力👅💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊🥕🍅。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认(ren)识到，美国的谈判并非(fei)真(zhen)正意在达成协议，而是为了在伊朗(lang)国内营造(zao)某种氛围，为(wei)煽(shan)动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在(zai)他看来，伊朗人(ren)民在(zai)冲突中表现(xian)出的团结“不是出于情绪，而是出于对(dui)敌人的(de)认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对(dui)美以邪恶程度的认(ren)知”。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)(hai)不支(zhi)持純(chún)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一(yi)箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正(zheng)從醫(yī)藥(yào)(yao)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)(re)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌(zhi)着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)(mian)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情(qing)邏(luó)輯(jí)(ji)可能昰(shi)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企(qi)業IPO重啟(qǐ)，科技領(ling)域産品催化頻(pín)(pin)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰三季度尋(xún)找結構性機會(hui)的重心。