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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資(zi)本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工(gong)業企業收入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收入增速有朢(wàng)保(bao)持(chi)穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入(ru)咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品(pin)毛利(li)率达48.77%。公司2024年新(xin)签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开(kai)支托底经济、消(xiao)费出口相对(dui)强、新经济领域(yu)热点(dian)频出，地产国内投资(zi)相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应(ying)了这种(zhong)预(yu)期。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优(you)选(xuan)光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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