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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🍍😠🍓🥑🍒。需求端稳住楼市👞🥔、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🧄，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🌽👜🍎。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认(ren)为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化(hua)全球衰退预(yu)期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格(ge)局改善节(jie)点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济(ji)下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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