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具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首，同(tong)比增长22.89%；太保资产(chan)、人保资产分别实现净利润2.15亿元(yuan)、1.94亿元，同比分别(bie)增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比(bi)下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

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北美头部(bu)云厂商(shang)1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场此(ci)前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税(shui)影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放(fang)。并且(qie)我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修(xiu)，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由(you)于海(hai)外(wai)通信板块厂商大多进行全(quan)球化(hua)布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需要承担的(de)关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背(bei)景下，对需(xu)求(qiu)影响亦有限。

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