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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的投(tou)资机会，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些(xie)资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前(qian)驱动经济发展的新增长点，又是反映时代(dai)命题的(de)主要方(fang)向(xiang)，政策、资本、产业(ye)更容易(yi)形成共振的效(xiao)果(guo)。

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展望7月👞💔，市场可能会呈现指数突破上行💛🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🥕😠🥔，在科技💗🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金(jin)年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的(de)927.18亿元增长37.47%。

2、上周五晚些时(shi)候，投资者就遭遇了这样一次考(kao)验：特朗普总统宣布终止(zhi)与加拿(na)大(da)的贸易谈判，而就(jiu)在几小时前，他刚(gang)确认美国与(yu)中国(guo)达成(cheng)了(le)一项协议。这鲜明(ming)地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可(ke)能充满变数。