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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月(yue)央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月(yue)16日以(yi)固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇(ge)月超額(é)續(xu)作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中(zhong)短期流動(dong)性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足(zu)流(liu)動性需求，主動(dong)呵護流動性的意願較強，資金利率低位(wei)波(bo)動，臨(lín)近月末有所(suo)收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)(ji)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資(zi)金麵有朢繼續維持寬鬆。

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风格(ge)层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、如今(jin)，随着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各类主要(yao)风险(xian)虽未(wei)完全消除，但已有所缓解。从关税(shui)引发的通胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、买自己不懂的东西是为什么85%的人可以在牛市熊市(shi)都亏钱的原因(yin)。没有比因为股票涨了很多而买入更荒唐的(de)理(li)由了。（2015-06-26）