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港股。本周以伊停火🧅🤬🤬🍇，美联储降息方面也传来利好🤬🥑，市场情绪修复，港股整体回暖👜🍏🍌。行业层面，原材料业领涨，主要系铜🍇🍓💓💖、铝价格大涨🍆🥾，带动相关权益表现；受油价大跌拖累😈，能源业走弱👙。

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综合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者(zhe)有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)(guan)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子👿👄，但因氧气不足只能简短叫出名字🧅，最后是外人发现了他🥭🥔👞。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🧡🥾🥬，并在脑中进行思考💟🍌💝、筹划🍇🩳🍇，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍓💟。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓💓🍍🍅🤍，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👄。