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2025 年(nian)以(yi)来大(da)盘的两轮上涨行情在(zai)空间和(he)时间维度都具备(bei)相似(shi)性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回(hui)落，弱美元和(he)中国科技资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量(liang)价齐升。第二轮行情是(shi)中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预(yu)期，外部方面中美关税边(bian)际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著(zhu)。

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2、关注汽车(che)行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局(ju)出(chu)现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电(dian)气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部(bu)件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供(gong)需格(ge)局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。