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配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力(li)、文化(hua)传媒(mei)（AI应(ying)用及(ji)文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态(tai)电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关(guan)注明年(nian)二(er)季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司(si)。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月(yue)環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持(chi)平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶(jing)電(dian)視麵闆、43寸液晶(jing)電視麵闆、55寸液晶(jing)電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比(bi)分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯(xian)示器麵闆價(jia)格(ge)持平44.80美(mei)元/片(pian)，7寸平闆電(dian)腦(nǎo)麵闆價格持平爲(wei)7.70美元/片。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构(gou)成牛市的(de)核心区间(jian)。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更(geng)多关注长(zhang)期积极因素。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥔🍈💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉💓🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体💞🌽🍌👝、光学光电子、消费电子👚🍒、运营商、软件等😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🧅🍍🥒，如汽车、光伏、自动化设备等🍆🩱；3）消费服务领域👠🥻，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍋🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👝🍇、电力、农化制品🍄🥻🩳👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗👡🩰，中报业绩有望边际改善。景气方面🥭💋🥔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥦。其中资源品板块原油🍅、多数工业金属价格上涨🍊🎒🥬，中游制造领域工程机械销售放缓🍓🍆🍊🥔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍆，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👛🍇👙🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦、机械（自动化设备）💖🥬💯、医药生物（化学制药）、国防军工🍆🩱🍑💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💝、计算机等🍋👘。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和(he)化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚(ju)焦全球(qiu)行业(ye)技术前沿与战(zhan)略趋势，为企(qi)业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但(dan)市场(chang)上仍然能(neng)找到(dao)许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。