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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🍋💝、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🩳💕，建筑材料、轻工🤬、家电上涨概率相对较高🍊🩰🍋。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🎒🧅🥥🥭🩳、环保上涨概率相对较高；会议后两周🩰，石油石化、环保上涨概率相对较高🍆💛。

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“多晶硅方面👛🥒👅👞，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压🥥🎒🥬💞👞。若多晶硅企业大幅减产计划落地👢🍆，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说🍈🍋😡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🥑👢🥬🩱、消费🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅💓🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🥭🩲🥒🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🍆👠😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘👅👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬💘💗，7月科技风格占优的可能性较大🤍💛。

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1、而无论(lun)是重股高内在回报率权重股，需要财(cai)报数(shu)据的支撑，还需要财(cai)务数据进一步增强，经营性(xing)现(xian)金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势(shi)，从而强化投资者对权重指数及优(you)质股票自(zi)由现金流改善的预期，进一步提升(sheng)A股的自由现金流(liu)收益率(lv)和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预计(ji)将进一步推动场外资金加大对(dui)A股(gu)的增持力度。

2、秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。