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总体来看，牛市阶段I，以存(cun)量加仓为主(zhu)，场外增(zeng)量资金(jin)有限，而又由于有前期扭亏阻(zu)力位的存在，在被套资金(jin)扭亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较(jiao)有限。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定(ding)程度上催化了港股紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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中国稀土公告，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。经核查，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🥔👢，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事💞🥕💖🍈。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🍉，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🥻👿🩲，为优化公司治理结构👿💔、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序🥕，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👝👠💌。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🤬，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥭👘👛💓，6月开始，外需和地产压力进一步提升👘🍓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😡👘，可能反应了这种预期。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(ce)咊(hé)經(jing)濟(jì)政(zheng)筴。