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中东局势升级消息频传💖🥻🩳，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🍊，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍄💟😻，其中国防军工获主力净买近50亿元🥭😈，高居全行业之首🎒💔😈🍋。

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2、估值：港股更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力(li)设(she)备、电子等行业较A股估(gu)值更低。从(cong)估值绝对水平(ping)来看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块(kuai)，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股(gu)两次行情启动时估值(zhi)均(jun)处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期(qi)万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看(kan)，取(qu)同在A、H两地上(shang)市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某(mou)一行业(ye)A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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人聲(shēng)(sheng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟悉的行情，但這一次來(lái)得(de)更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)(su)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)(jia)的熱(rè)情都在創新(xin)藥，全行業(yè)都在看，包(bao)括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看(kan)得更猛，會(huì)找一些(xie)之前醫藥分析師都沒(méi)(mei)怎麼(me)關(guān)(guan)註的公司。

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在业界共识中，创新药是医药行业(ye)“皇冠上的明珠”。创新药指的是从机理开始源头研发(fa)，具有自主知识(shi)产权，具备完整充分(fen)的安全性、有(you)效性数据作为(wei)上市依据(ju)，首次获准上(shang)市的药物。由于研发技(ji)术壁垒深厚，因此尽管创新药研发耗时耗资(zi)巨大，但一旦形成足够的门槛和护城河(he)，创新药龙头往往形成越来越强的(de)马太效应。

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1、6月3日👡🍈，百利天恒（688506.SH🍆🤍，股价325.5元🧄，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会👠；6月5日💓💯，某券商举办的医药策略会🥝💟🌽，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、由于本周中东地缘局势陡(dou)然升级，因此多数受访者认为，下(xia)周(zhou)“国际市场动态”对(dui)于A股市场的影响将(jiang)至关重要，占比(bi)高达56%，环比提升(sheng)15个百分点(dian)。另有(you)24%的受访者认为“国(guo)内外经济数据”也将产生重(zhong)大(da)影响。