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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期(qi)走强概率不(bu)大，若三(san)季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务(wu)风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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