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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示👞💖，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🍎🍈🍉，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🥕🍍👝👢。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💋👗，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍉。

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业内人士认为，低空经济保险这一新兴业务市场前景广阔，保险公司需要加强与低空经济相关企业的沟通合作🍇👡🍎、数据共享等，不断提高承保能力和服务质量。

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结合细分领域中观指标来看🥔🥥🍊，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💝👗💗🥑；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💋🥥，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥬😠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤬，预计智能手机出货量边际回暖😈🥕，消费电子盈利或边际改善🍍👜👝🥾。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋👗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥻。Wind数据显示👡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💖，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👘🧅🩱💗🍒，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍇🥻，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、值得注意的是，MSCI曾因外汇交易时间(jian)限制等问题，在十年前将韩国(guo)从发达市场观(guan)察名单中移(yi)除。本月最新审查中，MSCI仍将韩(han)国列为新(xin)兴(xing)市场，理由是外汇改革(ge)有限(xian)且投资(zi)工具可获得性不足。