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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥒🥬🩰🧅。不过💟，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为关税政策与地(di)缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地(di)区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月(yue)内(nei)其原油出(chu)口(kou)增幅可(ke)能(neng)滞(zhi)后于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半年供应(ying)增量(liang)将(jiang)主要依(yi)赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四(si)季(ji)度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整(zheng)体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的(de)演变。