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在汇率政策表述上🥬👝👞，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🍆🥦，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展🥻🍈，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭🩰🩱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻👄😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🤍🍒、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🥕。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢💕👡。风格方面👚🩰😈😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🍓，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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1、往后去看🍓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍒💘💓🩰，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧡，或许关税政策的影响将会有所显现🩳👢💌🍄。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💟💋，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💝😻💘🍎，则可能使得降息预期进一步提升🍌，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、6月偏股類(lèi)公募基(ji)金髮(fà)行槼(guī)(gui)糢(mó)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)被動偏(pian)股(gu)基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募(mu)基金份(fen)額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億(yi)份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月(yue)新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(hui)1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。