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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🍇，国内钢材终端需求承压🥿💓，粗钢压减传闻扰动不断🍆🍊🩱，下半年铁水产量面临向下压力🍊🧡，焦炭产量则呈跟随态势🧅👜😈🥔，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🤬，大规模减产可能较小🍑🍍🍈。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🍇🥑😻。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍈，但中长期需求预期悲观🍇👠😠😈，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监👗👗、钢厂生产节奏😈、蒙煤进口以及宏观情绪🍋😈。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的(de)收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景(jing)气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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