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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯(xun)分析师(shi)安光分析称，6月聚酯工厂(chang)开工率维持在90%，这一数值为年内次高水(shui)平，表(biao)明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供(gong)应端，主力供应(ying)商排货节奏(zou)放缓，基差报价持(chi)续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高(gao)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍍🩱🧅、贵金属价格上涨💖🍑🥑；军工军贸预期升温👘😠🍎；全球算力需求确定性回升🥭👡🥝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👗😻。通信、有色🤬🤍💖、非银、电子🍋😠、军工领涨。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、与此同时，宏语商务🥕💯、陈开军、宋娟🍉🍈💟、王震这4名股东提出临时提案😡🍅😡，要求ST新潮提前进行董事会💛🩰👅、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。