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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至目前仍未披(pi)露2024年年(nian)報(bào)(bao)，公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)(yu)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)，“公司董(dong)事會對(duì)(dui)按期披露(lu)定(ding)期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)(wu)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履(lv)行監督職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事(shi)項(xiàng)被終止上市，公司第十二屆董(dong)事會、第十一屆監事會(hui)全體(tǐ)成員(yuán)應負有(you)不可(ke)推卸的灋律責任。”

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从(cong)中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国(guo)内外大模型的(de)持续(xu)迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能(neng)），国产(chan)替代(dai)周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与(yu)算力、国产(chan)集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电(dian)、储(chu)能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥦，截至6月21日🍅💝🍎🍌，市盈率为11.7倍😠👄👠，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍💔🍒🤬，低于长期平均0.3倍标准偏差💓💕🍌👛。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍓🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👞🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察👝💖。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性🍆👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍒🍍🍊，使得即将到来的中报业绩期🥥🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗👗🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑🤍💛🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🍉🍏😠，7月科技风格占优的可能性较大😈💞。

2、早前🍎🍋，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%🎒👞，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股🥻，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🩲💖💌👜💯。