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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈👢，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅👢💞🧡🥾。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👛🍉🥝，牛市上半场是金融再通胀👜🥑🍏，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍋🍋🍉，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩱🍋😈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥻🍓💖，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥥，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍓。

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特朗普(pu)长期以来一直承诺不参与海外 “国(guo)家建设” 冒险，谴责他的前任(ren)们(men)派遣美国军(jun)队在几乎没有给美国带来好(hao)处的战(zhan)争中牺牲。

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除担心霍尔木兹海峡通行外，此次激战后是否发生核泄漏，也是地区国家的重要关切🍈。土耳其总统埃尔多安14日与伊朗总统佩泽希齐扬进行了通话🌽，埃尔多安表示土耳其正密切关注有关以色列空袭可能造成伊朗核设施发生泄漏的报道。

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华海药业晚间公告🍅🥒🍓，公司近日收到国家药监局核准签发的富马酸喹硫平缓释片的《药品注册证书》🍅。富马酸喹硫平缓释片用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作。

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1、原油加工降幅扩大(da)。5月份，规上工业加工原油5911万吨，同比下降1.8%，降幅比4月份(fen)扩大0.4个百(bai)分点(dian)；日均加工190.7万(wan)吨。

2、噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新(xin)消費(fèi)囙(yīn)兼具(ju)成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)(wei)資金共(gong)識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港(gang)股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)(guo)潮美粧等A股相對(duì)(dui)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)(bu)市場空白(bai)的(de)新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費(fei)則(zé)在IP經(jīng)(jing)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持(chi)續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性(xing)行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的(de)配寘價(jià)值。