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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🌽👗🥔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍄。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👞👠，估值快速修复😠🩳👠💖💕，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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紫光國(guó)微(wei)：2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)股(gu)份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購(gou)公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公(gong)司目前總股本的0.09%，最(zui)高成交價爲(wèi)64.28元/股(gu)，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含(han)交易(yi)費(fèi)用）。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩲👚💗👠，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍌，AI算力👙、智能驾驶等细分领域是投资主线🍏🍍🧡。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥦💋，相关整车厂💘、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥦。医药领域方面🥥👡，创新药是核心主线🩳，行业有望迎来系统性投资机会💘🍇🤍。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)(lei)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)(he)其他(ta)爲(wèi)本週主要調研類型(xing)，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司(si)的調研次數(shù)佔(zhan)比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🥒👠、电力设备👅💓💗💟、煤炭上涨概率相对较高🍈🩰🍇；会议前一周👗👗，建筑材料🧄💛😡、轻工、家电上涨概率相对较高🥻。会议后一周🥻🍍，军工💝💛🍆、农林牧渔、建材🤍、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🍇💞🧡🍎、环保上涨概率相对较高💛🥒🥥。

2、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)(ye)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港(gang)纍(lei)庫3000噸至5.5萬(wan)噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸(dun)，崑(kūn)明港纍庫2000噸(dun)至4.9萬噸。多晶硅整體去(qu)庫1.15萬噸至26.53萬噸。