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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日💔👛，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🍆🥕。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁💓、芯片设计软件、航空发动机部件🍉👞😡、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整💓🥻，整体符合市场预期🍑🍑。

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这一消息背(bei)后则(ze)是二代接班的行业(ye)趋势。此前，中国(guo)民营(ying)经济研究会发布的数据显示，中国民营(ying)企业中80%以(yi)上为家族企业。如(ru)今许多公司正处于(yu)一代(dai)向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥(fu)莉、新希望刘(liu)畅等，都已陆续从父辈手中接(jie)过企(qi)业管理的重任。

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1、展望2025：1）受(shou)国补、关税等多方面因(yin)素影(ying)响下(xia)，我们预计终端需求或受(shou)一定影(ying)响，2025年全球手(shou)机出货量稳中略增，全球PC出货量(liang)同比中低个位数的(de)增长，其中建(jian)议关注iPhone17为代表的AI手机创(chuang)新和AI PC渗透(tou)率(lv)的提升。2）我们(men)看好模(mo)型端和应用端的持续催(cui)化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居(ju)、汽车、工业等(deng)传(chuan)统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推(tui)理架构(gou)带来推(tui)理性能(neng)的优化、成本的下降，推动推理需求(qiu)的大幅(fu)提升，我(wo)们看好(hao)中小模(mo)型的(de)产(chan)品化和(he)应用创新带来(lai)推(tui)理算力的指数级增长，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受(shou)日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保(bao)持强劲。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧👅，AI基础设施投入持续性超预期👄；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修👘🧅💋😈，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥬🍏，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥥💖🤍💞🍓。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥔💘，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限💛💝😻😈；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。