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上周五，以色列(lie)对伊朗核设施和军事设施发动(dong)了史(shi)无前例的袭击，导致全球油价飙升。投资者和分析(xi)师担心，冲突(tu)升(sheng)级可(ke)能导致全球通胀(zhang)上升，包括(kuo)美国。这可(ke)能(neng)会促使美联储延长“按兵不动(dong)”的时间。

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2023年🍉🍌，公司完成D轮融资🥥🍋💛，融资金额高达30.26亿元🧄🍎，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等💖💞。

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建议在6~8月的半年报季🧄🍊，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🌽💗、ASIC芯片、光模块💯🥑🍓、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🎒👝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💋🧡👚💕👿、AI玩具等产品👗🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊💕💋😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💌👗🩱，但需要耐心等待🩲💓。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🍍，即关税将 “缩小美国经济规模”🥥💖，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。