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由于每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等(deng)等具有季节性效应，每个月(yue)的行(xing)业有一定的季节(jie)性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要集(ji)中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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“低度(du)化可能是把(ba)双刃剑。”也有业内人士(shi)表示，过(guo)度迎合年轻人(ren)口(kou)感，或使白酒陷入与果酒、洋(yang)酒的替代竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达(da)867天(tian)，去库存压力未因低度化缓(huan)解。但五粮液管理层坚信：“这是一场(chang)触及品牌(pai)灵魂的变革。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分(fen)。”此刻，在洋河的无菌灌装车(che)间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶(ping)身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场(chang)传统与潮流的味觉和(he)解。

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1、三季度A股科技企业IPO重启🍋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖🥝，有望接力创新药和新消费的行情💋🥿💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👠🥭🥦。

2、许廷全：上半(ban)年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经(jing)济政(zheng)策转向后(hou)，风险偏好有所上(shang)升，外(wai)资(zi)对中国资(zi)产关注度(du)亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投(tou)资评(ping)级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及(ji)估值吸(xi)引力等因(yin)素，都推动了港股市(shi)场回暖。