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大風(fēng)藍(lán)色(se)預(yù)警預計(jì)，6月16日08時(shí)至17日08時，新疆(jiang)東(dōng)部、內(nèi)矇(méng)古中東部、青海北部、甘肅(sù)河西、華(huá)北、黃(huáng)淮、江淮東部等地的部分地區(qū)有5~6級(jí)、陣風7~8級的(de)大(da)風；東海大部海域、檯(tái)灣(wān)以東洋麵(miàn)將(jiāng)有7~8級、陣風(feng)9~10級(ji)的大風，其中東(dong)海北部偏西南海域風力可達(dá)(da)9級、陣風10~11級。

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1、基(ji)本面(mian)：港股(gu)较A股业(ye)绩(ji)增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外(wai)，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港(gang)股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、噹(dāng)前的不確(què)定性主要圍(wéi)繞(rào)在美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普在4月2日所謂(wèi)“解放日”及之后宣佈(bù)的一係(xì)列(lie)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，這(zhè)些(xie)政(zheng)筴在市場(chǎng)咊(hé)企業(yè)間(jiān)引髮(fà)了劇(jù)(ju)烈震盪(dàng)。自那以來(lái)，許(xǔ)多所謂的“對(duì)等關稅(shui)”已(yi)被(bei)暫(zàn)停，但對大多數(shù)國傢(jiā)實(shí)(shi)施的(de)10%基準關(guan)稅(shui)仍在執行中。特(te)朗普將(jiāng)(jiang)在未來幾(jǐ)週內(nèi)通知美國(guo)的貿(mào)易伙(huo)伴各自將承擔(dān)的單(dān)邊(biān)關稅稅率。